1. 客戶咨詢:接受客戶的咨詢并了解客戶的需求風險承受能力以及保險預算相關情況2. 需求分析:對客戶的需求進行細致分析并根據客戶的要求和預算量身定制保險計劃3. 產品比較:通過調研和分析市場上各種保險產品的優缺點為客戶提供多個選項供其選擇4. 保單購買:幫助客戶填寫申請表格核對信息整理所需文件材料并協助客戶完成保單購買流程5. 理賠處理:協助客戶在發生意外或損失時申請理賠并監督申報過程以確保順利處理
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